Porto di Livorno traditore. Analisi previsionale dazi scalo labronico 2025-2030

Executive Summary

Il presente report fornisce un’analisi dell’impatto potenziale che l’introduzione di nuovi dazi doganali tra Stati Uniti (USA) e Unione Europea (UE) potrebbe avere sui volumi di traffico merci del Porto di Livorno. L’analisi si basa su un esame  delle tendenze storiche del traffico portuale nel periodo 2014-2024, sullo sviluppo di una metodologia previsionale che integra analisi macroeconomiche, stime di elasticità commerciale e logiche derivate da modelli input-output regionali, e sulla definizione di tre scenari di impatto tariffario (lieve, medio, grave) a partire dall’estate 2025.

L’analisi storica (2014-2024) rivela un’evoluzione significativa nella composizione dei traffici del Porto di Livorno. Mentre si conferma la forza del settore Ro-Ro e una posizione di rilievo nei container, si è registrato un marcato calo strutturale delle rinfuse liquide, legato alla riconversione della raffineria ENI. Questo cambiamento ha aumentato l’importanza di settori come container, rotabili e auto nuove, rendendo potenzialmente il porto più sensibile alle dinamiche commerciali che influenzano beni manifatturieri e veicoli, segmenti spesso al centro delle dispute tariffarie USA-UE. Il traffico complessivo ha mostrato fluttuazioni, con un calo nel 2024 rispetto al 2023 per Livorno, nonostante la performance positiva del sistema portuale dell’Alto Tirreno nel suo complesso. Il commercio con gli USA rappresenta una quota significativa, specialmente per le esportazioni containerizzate verso la costa orientale e per specifici prodotti toscani come il vino.

La metodologia previsionale adottata considera non solo l’effetto diretto dei dazi sui prezzi e sui volumi (utilizzando elasticità commerciali stimate da fonti come l’FMI), ma anche l’impatto dell’incertezza generata dalle tensioni commerciali, che storicamente ha dimostrato di poter frenare gli scambi indipendentemente dall’applicazione effettiva delle tariffe. Sono stati definiti tre scenari:

1. Lieve (“distensione negoziata”): Stabilizzazione delle relazioni, tariffe minime o nulle sui principali flussi di Livorno.
2. Medio (“attrito prolungato”): Reintroduzione o imposizione di dazi moderati (10-15%) su una gamma significativa di beni, con contromisure UE.
3. Grave (“escalation conflitto commerciale”): Dazi elevati (25%+) su vasta scala, incluse auto e agroalimentare, con forti ritorsioni UE e impatto macroeconomico negativo.

Le previsioni indicano un impatto variabile a seconda dello scenario. Nello scenario lieve, le ripercussioni sui volumi complessivi sarebbero contenute. Nello scenario medio, si prevedono cali misurabili nei settori container, Ro-Ro e auto nuove, con una riduzione complessiva del traffico legato agli USA. Nello scenario grave, l’impatto sarebbe severo, con contrazioni significative nei volumi dei settori chiave, potenzialmente mettendo a rischio specifici flussi di esportazione ad alto valore aggiunto e causando una marcata riduzione del traffico totale del porto.

L’impatto occupazionale, stimato applicando moltiplicatori derivati da studi precedenti (come quelli dell’IRPET), seguirebbe l’andamento dei volumi di traffico. Nello scenario grave, si potrebbero registrare perdite significative di posti di lavoro (diretti, indiretti e indotti) nell’area livornese e, in misura minore, nel resto della Toscana. L’intera filiera logistica (spedizionieri, terminalisti, trasportatori terrestri, magazzini) subirebbe le conseguenze della riduzione dei flussi e dell’aumento dell’incertezza, con possibili ripercussioni sulla redditività e sui piani di investimento.

In conclusione, il Porto di Livorno presenta una significativa esposizione alle dinamiche commerciali USA-UE, accentuata dai recenti cambiamenti nel mix di traffico. L’incertezza politica e la potenziale introduzione di dazi rappresentano un rischio rilevante per i volumi futuri e l’occupazione correlata. Si raccomanda un monitoraggio costante delle politiche commerciali, un impegno per la stabilità delle relazioni transatlantiche, la valutazione di strategie di diversificazione e la predisposizione di piani di contingenza per mitigare gli impatti negativi, specialmente negli scenari più severi.

I. Introduzione: il porto di Livorno nel contesto delle relazioni commerciali USA-UE

1.1 Ruolo strategico del porto di Livorno

Il Porto di Livorno occupa una posizione di rilievo nel panorama portuale italiano e mediterraneo. Gestito dall’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mar Tirreno Settentrionale, che include anche gli scali di Piombino, Portoferraio, Rio Marina, Cavo e Capraia Isola , Livorno si distingue per la sua specializzazione in determinati segmenti di traffico. Risultava il primo porto italiano per il traffico Ro-Ro (merci su rotabili), intercettando una quota superiore al 13% del totale nazionale nel 2016. Oggi il  porto di Livorno è leader in Italia per movimentazione di merci in regime Ro-Ro, con 16.041.803 tonnellate. In Europa, occupa il terzo posto nel numero di scali per il trasporto di veicoli, dopo Zeebrugge e Amberes.
Si posiziona inoltre tra i principali porti nazionali per il traffico containerizzato (escludendo i grandi hub di transhipment) e per le altre merci varie. Funge da gateway logistico fondamentale per la regione Toscana, movimentando una porzione significativa del suo interscambio commerciale marittimo.

1.2 Panoramica delle dinamiche commerciali USA-UE

Le relazioni commerciali tra Stati Uniti ed Unione Europea costituiscono il più grande interscambio economico bilaterale al mondo. Questo rapporto si caratterizza per volumi imponenti di scambi di beni e servizi  su entrambe le sponde dell’Atlantico. Nel 2024, gli Stati Uniti sono stati la principale destinazione delle esportazioni di merci dell’UE (20.6% del totale), mentre la Cina e gli Stati Uniti sono stati i principali fornitori di merci importate nell’UE (rispettivamente 20.1% e 12.9%). Per l’Italia, il mercato statunitense è particolarmente rilevante, rappresentando una destinazione chiave per esportazioni in settori come macchinari, mezzi di trasporto, prodotti alimentari e bevande , settori ad alta vocazione export che hanno visto una domanda rafforzata negli ultimi anni.

Questa profonda interconnessione economica, tuttavia, rende entrambe le economie vulnerabili a eventuali frizioni commerciali. Le complesse catene globali del valore fanno sì che anche dazi apparentemente mirati su specifici prodotti possano avere effetti a cascata su numerosi settori e imprese. L’imposizione di tariffe non solo aumenta i costi diretti per importatori e consumatori , ma può anche ridurre la competitività delle esportazioni del paese che impone i dazi, attraverso l’apprezzamento del cambio e l’aumento del costo degli input importati. La dipendenza dell’Italia dalle esportazioni verso gli USA in comparti chiave espone particolarmente i porti gateway come Livorno, che movimentano queste merci, alle conseguenze negative di eventuali dispute commerciali.

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da significative tensioni nelle relazioni commerciali USA-UE. L’amministrazione statunitense ha introdotto dazi su prodotti come acciaio e alluminio , citando ragioni di sicurezza nazionale o squilibri commerciali. L’Unione Europea ha risposto con contromisure “ferme e proporzionate” su una serie di prodotti statunitensi, innescando un ciclo di azioni e reazioni.

Attualmente, la situazione è caratterizzata da una tregua precaria. Molti dei dazi e delle contromisure precedentemente in vigore sono stati sospesi, ad esempio fino al 14 luglio 2025 secondo i Regolamenti UE 2025/786, 2020/502 e 2018/886, come modificato dal Reg. 2025/778. Questa sospensione è finalizzata a favorire i negoziati , ma crea un clima di forte incertezza per gli operatori economici. Esistono scadenze precise per la potenziale riattivazione di alcune misure (es. maggio e dicembre 2025 per dazi aggiuntivi previsti dal Reg. UE 2025/778 ).Il contesto politico rimane fluido. Da un lato, si cerca un dialogo per ridurre le barriere tariffarie ; dall’altro, persistono divergenze su questioni come i deficit commerciali , le pratiche concorrenziali, e standard specifici (ad esempio, la protezione delle Indicazioni Geografiche europee contestata dagli USA ). La possibilità di un ritorno a politiche commerciali più protezionistiche (“America First” ) a partire dall’estate 2025, rende necessario valutare scenari futuri alternativi.

Un elemento cruciale emerso dalle recenti tensioni è l’impatto negativo dell’incertezza stessa. Al di là del costo economico diretto delle tariffe, la semplice minaccia della loro imposizione o la mancanza di chiarezza sul futuro regime commerciale possono indurre le imprese a posticipare investimenti e a congelare le spedizioni. L’esperienza recente del Porto di Livorno, con il blocco di container di vino diretti negli USA per timore di dazi imminenti , dimostra come l’incertezza agisca da freno tangibile sull’attività portuale e sulla catena logistica associata, indipendentemente dall’applicazione effettiva delle tariffe. Questo fattore è considerato attentamente nell’analisi previsionale.

2.1 Andamento complessivo dei volumi Import/Export

L’analisi dei volumi totali di merci movimentate dal Porto di Livorno nel decennio 2014-2024 rivela un andamento caratterizzato da fluttuazioni, influenzato da dinamiche economiche globali e da specificità settoriali dello scalo. La ricostruzione di una serie storica completa e omogenea presenta delle sfide, data la potenziale difficoltà nel reperire dati annuali dettagliati e comparabili per l’intero periodo da fonti pubbliche. Tuttavia, utilizzando i dati disponibili dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (AdSP) e altre fonti integrative, è possibile delineare le tendenze principali.

2.2 Analisi per principali categorie merceologiche

L’analisi disaggregata per tipologia di merce è fondamentale per comprendere le dinamiche interne al porto e la sua esposizione a rischi specifici, come quelli derivanti da dazi settoriali.

• Container: Questo settore ha mostrato una certa resilienza, sebbene con fluttuazioni. Nel 2024, a Livorno i TEU movimentati sono stati 663 mila, con un calo dello 0.9% rispetto al 2023. Tuttavia, si è registrata una crescita dei container pieni (+1.9%, a 446,822 TEU) a fronte di un calo di quelli vuoti (-9%, a 140,502 TEU). Il traffico di trasbordo è rimasto stabile, rappresentando l’11.5% del totale (76 mila TEU). A livello di sistema portuale, il tonnellaggio containerizzato è invece aumentato del 2.6% nel 2024. Come riferimento storico, nel 2015 Livorno movimentava circa 780 mila TEU.
• Ro-Ro (Rotabili): Settore di punta per Livorno. Nel 2024, il porto ha visto una crescita del 3.8% dei mezzi rotabili movimentati, raggiungendo 485,190 unità. A livello di sistema, la crescita in unità è stata del 5.6%, pur con un tonnellaggio sostanzialmente stabile (0%). Questo indica una possibile variazione nella composizione dei mezzi movimentati.
• Rinfuse liquide: Questo comparto ha subito il calo più drastico a Livorno, con una diminuzione del 25% nel 2024 rispetto al 2023, attestandosi a 4.7 milioni di tonnellate. Questo crollo è direttamente attribuito alla chiusura della vecchia raffineria ENI e al processo di conversione in bioraffineria. Nel primo semestre 2023, invece, si era registrato un aumento del 15.5% rispetto allo stesso periodo del 2022. Nel 2016, il traffico era di circa 8.4 milioni di tonnellate , evidenziando la forte contrazione recente.
• Rinfuse solide: Andamento tendenzialmente negativo. Nel 2024, a livello di sistema, si è registrato un calo del 2.3%. Nel primo semestre 2023, Livorno aveva visto un calo del 16.5% rispetto al semestre 2022 , anche se in un altro confronto semestrale (primi sei mesi 2023 vs 2022) si era notato un aumento del 4.8%. Nel 2016, il traffico era di 832 mila tonnellate.
• Auto nuove: Settore in difficoltà nel 2024, con un calo del 9.4% a livello di sistema, per un totale di 498,948 unità movimentate, a causa della congiuntura economica.
• Prodotti forestali: Comparto in crescita nel 2024 a Livorno, con un aumento del 7.5% a 1.97 milioni di tonnellate di merce in break bulk. Questo settore è tradizionalmente rilevante per lo scalo.
• Merci Varie/General Cargo: A livello di sistema, questa categoria ha mostrato una crescita del 7.3% nel 2024.

La performance complessiva di Livorno diventa intrinsecamente più dipendente dall’andamento dei settori container, Ro-Ro e auto nuove. Poiché le dispute commerciali USA-UE tendono a concentrarsi su beni manifatturieri, veicoli e prodotti agroalimentari – merci tipicamente movimentate tramite container o navi Ro-Ro – la sensibilità del porto alle politiche tariffarie transatlantiche risulta oggi potenzialmente maggiore rispetto al passato, quando le rinfuse liquide costituivano una base di traffico più ampia e forse meno esposta a tali tensioni.

Tabella 1: Traffico Merci del Porto di Livorno per Categoria (2019-2024) – Dati Selezionati

2.3 Analisi dei flussi commerciali con partner chiave (Focus USA e UE)

Quantificare con precisione i flussi di traffico del Porto di Livorno disaggregati per paese partner e categoria merceologica per l’intero decennio 2014-2024 presenta difficoltà a causa della limitata granularità dei dati pubblicamente disponibili nelle fonti esaminate. Tuttavia, diverse evidenze qualitative e quantitative parziali confermano l’importanza cruciale dei mercati USA e UE per lo scalo.Storicamente, Livorno ha avuto un legame privilegiato con gli Stati Uniti, scelto come primo consolato USA in Italia già nel 1794. Questa relazione si riflette nei flussi commerciali attuali. Testimonianze di operatori indicano che una quota significativa delle esportazioni containerizzate da Livorno, stimata intorno al 40%, è diretta verso la costa orientale degli USA. Settori specifici, come quello vinicolo toscano, utilizzano ampiamente Livorno per le spedizioni verso il mercato americano.

• Nord America (principalmente USA): Rappresentava il 21% dell’interscambio marittimo totale della Toscana e il 27.3% delle esportazioni. I settori trainanti via mare verso le Americhe erano alimentari (34% dell’export totale), mezzi di trasporto e prodotti tessili/cuoio.
• UE 28: Pesava per l’11% dell’interscambio marittimo toscano. I settori con maggiori legami via mare erano agricoltura, legno/carta/stampa, metalmeccanica, mezzi di trasporto e chimica.

A livello nazionale, i dati ISTAT confermano l’importanza degli scambi con l’area UE e non-UE , con gli USA che nel 2024 sono diventati il secondo mercato per l’export italiano complessivo. Nel trasporto marittimo italiano del 2020, i principali partner internazionali erano Turchia e Russia , ma l’interscambio marittimo con gli USA rimaneva comunque molto significativo, stimato vicino ai 36 miliardi di euro a livello nazionale nel 2024.

Tabella 2: Stima indicativa della rilevanza dei flussi USA/UE per il porto di Livorno (Categorie Selezionate)

Nota: Questa tabella fornisce una valutazione qualitativa e stime indicative basate su fonti indirette e parziali, data la mancanza di dati ufficiali disaggregati per partner e merce specifici per Livorno per l’intero periodo 2014-2024 nelle fonti analizzate. Serve a contestualizzare la potenziale esposizione del porto ai dazi USA-UE.

III. Metodologia previsionale e definizione degli scenari

3.1 Approccio all’analisi previsionale

Per valutare l’impatto potenziale dei dazi USA-UE sul traffico del Porto di Livorno, è stato adottato un approccio metodologico ibrido che combina diverse tecniche analitiche:

1. Analisi del contesto macroeconomico: Si tiene conto delle previsioni di crescita del PIL globale, statunitense ed italiano , delle proiezioni sui volumi del commercio internazionale e dell’influenza di fattori esogeni come l’inflazione, i costi energetici e le potenziali interruzioni delle catene di approvvigionamento. Questi elementi definiscono lo scenario di base in cui si inserisce l’eventuale shock tariffario.
2. Stime di elasticità commerciale: Si utilizzano stime dell’elasticità delle importazioni e delle esportazioni rispetto alle variazioni dei prezzi (indotte dai dazi) e del reddito (attività economica). Studi internazionali, come quelli condotti dal Fondo Monetario Internazionale (FMI), forniscono valori di riferimento. Ad esempio, un recente working paper dell’FMI stima un’elasticità di importazione di equilibrio generale rispetto ai dazi pari a -0.8 negli USA , indicando che un aumento dei dazi dell’1% tende a ridurre le importazioni dello 0.8%. Ove possibile, si considerano elasticità specifiche per settore, basandosi sulla letteratura economica. L’impatto dei dazi viene modellato come un aumento del costo delle merci importate, che ne riduce la domanda in funzione di queste elasticità.
3. Logica dei modelli Input-Output (I-O) Regionali: Si sfrutta il quadro concettuale dei modelli I-O per comprendere le interdipendenze settoriali e stimare gli effetti moltiplicativi. L’IRPET (Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana) ha già applicato in passato modelli I-O multiregionali specifici per analizzare l’impatto economico e occupazionale del Porto di Livorno. Questi modelli quantificano non solo l’effetto diretto sul settore colpito, ma anche gli effetti indiretti (sui fornitori di beni e servizi intermedi) e indotti (derivanti dalla spesa dei redditi generati). Sebbene non si disponga dei dati per rieseguire un modello I-O completo, la logica di questi effetti a cascata viene integrata nell’analisi, specialmente per la stima dell’impatto occupazionale (Sezione V). Studi simili su altri porti italiani confermano la validità di questo approccio per catturare l’impatto complessivo sulla filiera logistica e sull’economia territoriale.
4. Considerazione dell’Incertezza: Come evidenziato, l’incertezza sulla politica commerciale ha un impatto negativo indipendente dai dazi stessi. Questo fattore viene qualitativamente incorporato negli scenari, ipotizzando che un clima di maggiore incertezza (scenari medio e grave) possa deprimere ulteriormente i flussi commerciali al di là dell’effetto prezzo diretto dei dazi.
   La bibliografia dettagliata relativa ai modelli economici, alle stime di elasticità e agli studi di impatto utilizzati è fornita nella sezione finale del report, includendo riferimenti chiave.

3.2 Definizione degli scenari tariffari (dall’estate 2025)

Data l’attuale sospensione di molte misure e l’incertezza sull’esito dei negoziati USA-UE , si definiscono tre scenari plausibili per l’evoluzione delle politiche tariffarie a partire dall’estate 2025. Questi scenari mirano a coprire un range di possibili esiti, dal più favorevole al più critico, e sono ispirati ad analisi simili condotte in contesti di incertezza commerciale , adattati alla specificità delle relazioni USA-UE e all’impatto potenziale su Livorno. La definizione degli scenari considera non solo l’aliquota del dazio, ma anche la sua estensione settoriale, la durata e la probabilità di contromisure UE , fattori che determinano l’impatto differenziato sui diversi segmenti di traffico del porto.

• Scenario 1: Impatto lieve (“distensione negoziata”)

  • Descrizione qualitativa: I negoziati tra USA e UE portano a un accordo che conferma la sospensione della maggior parte dei dazi reciproci o ne prevede l’eliminazione progressiva. Eventuali nuove tariffe sono molto limitate, riguardano settori marginali per i flussi di Livorno, hanno aliquote basse (indicativamente <5-10%) e/o sono applicate per brevi periodi come strumenti di pressione specifici. Le relazioni commerciali si stabilizzano e l’incertezza si riduce significativamente.
  • Parametri quantitativi indicativi: Impatto tariffario diretto trascurabile sui principali flussi USA-UE di Livorno (Container, Ro-Ro, Auto, Agroalimentare chiave). Un leggero freno alla crescita potenziale potrebbe permanere a causa di una residua cautela degli operatori, ma l’effetto principale è una sostanziale normalizzazione.

• Scenario 2: Impatto medio (“attrito prolungato”)

  • Descrizione qualitativa: I negoziati si arenano o producono risultati parziali. Una parte significativa dei dazi attualmente sospesi viene riattivata (es. su derivati di acciaio/alluminio, potenzialmente estesi ad altri beni come componenti auto, macchinari specifici, alcuni prodotti agroalimentari). Vengono introdotti nuovi dazi moderati (indicativamente 10-15%) su una gamma più ampia di prodotti scambiati tra USA e UE. L’UE risponde con contromisure proporzionate , colpendo esportazioni USA. Le tensioni commerciali persistono, mantenendo un livello medio-alto di incertezza per gli operatori.
  • Parametri quantitativi indicativi: Impatto tariffario misurabile sui volumi dei settori Container, Ro-Ro e Auto Nuove scambiati con gli USA. Effetto “pass-through” parziale sui prezzi al consumo. Riduzione dei volumi commerciali dovuta sia all’aumento dei costi che all’incertezza persistente.

• Scenario 3: Impatto grave (“escalation conflitto commerciale”)

  • Descrizione qualitativa: Fallimento completo dei negoziati e deterioramento delle relazioni commerciali. Gli USA impongono dazi elevati (indicativamente 25% o più, simili ai livelli passati su acciaio o su beni cinesi ) su un’ampia gamma di beni provenienti dall’UE, includendo settori strategici per l’export italiano e toscano come automotive, macchinari industriali, e prodotti agroalimentari di punta (es. vino, olio ). L’UE reagisce con contromisure altrettanto severe su beni statunitensi. Si instaura un clima di guerra commerciale con elevata incertezza, che potrebbe avere ripercussioni negative sulla crescita economica di USA e UE.
  • Parametri quantitativi indicativi: Impatto tariffario sostanziale sulla maggior parte delle categorie di traffico di Livorno legate agli USA. Elevato “pass-through” dei costi sui prezzi. Significativa riduzione dei volumi commerciali bilaterali, con possibile deviazione dei traffici e riorganizzazione delle catene di approvvigionamento. Impatto negativo sulla domanda aggregata a causa del rallentamento economico.
    Questi tre scenari forniscono la base per la valutazione quantitativa degli impatti nella sezione successiva.

    

IV. Impatto previsto sui volumi di traffico portuale (nei tre scenari)

4.1 Impatto sui volumi complessivi Import/Export

Applicando la metodologia descritta (Sezione 3.1) ai dati storici di traffico (Sezione II) e considerando i tre scenari tariffari (Sezione 3.2), è possibile stimare l’impatto potenziale sui volumi complessivi del Porto di Livorno derivanti dalle frizioni commerciali USA-UE. L’analisi si concentra sulla variazione percentuale media annua attesa nel periodo 2025-2027, capace di influenzare l’intero lustro fino al 203o, rispetto a un ipotetico scenario base senza nuove tensioni tariffarie.

• Scenario 1 (lieve): L’impatto sui volumi totali sarebbe minimo. La stabilizzazione delle relazioni e l’assenza di dazi significativi sui principali flussi consentirebbero ai traffici USA-UE di seguire le tendenze macroeconomiche generali. Si potrebbe ipotizzare una variazione rispetto al baseline vicina allo 0% o leggermente negativa (< -1%) a causa della residua incertezza che potrebbe frenare marginalmente alcune decisioni di spedizione o investimento.
• Scenario 2 (medio): L’introduzione di dazi moderati (10-15%) su una gamma rilevante di beni scambiati con gli USA e le relative contromisure UE provocherebbero una riduzione misurabile dei flussi bilaterali. Considerando un’elasticità media della domanda di importazione ai dazi (es. -0.8 come da FMI ) e l’importanza stimata dei flussi USA per Livorno (Sezione 2.3), si potrebbe prevedere una riduzione del traffico complessivo del porto (legato specificamente alla disputa USA-UE) nell’ordine del -2% / -5% medio annuo rispetto al baseline. Questo calo sarebbe guidato dalla diminuzione dei volumi nei settori direttamente colpiti.
• Scenario 3 (grave): L’escalation con dazi elevati (25%+) su larga scala avrebbe un impatto severo. L’effetto combinato dell’aumento dei costi, della forte incertezza e del potenziale rallentamento economico deprimerebbe significativamente i flussi commerciali USA-UE. La riduzione del traffico complessivo del porto attribuibile a questa disputa potrebbe attestarsi nell’ordine del -6% / -10% o più, medio annuo rispetto al baseline. Questo scenario metterebbe a rischio la sostenibilità di alcuni traffici specifici e avrebbe conseguenze marcate sull’attività generale dello scalo.
  Queste stime aggregate forniscono un quadro generale, ma l’impatto reale dipenderà fortemente da quali settori specifici verranno colpiti dai dazi, come dettagliato nella sezione seguente.

  

4.2 Impatti Settoriali Specifici

La vulnerabilità ai dazi varia significativamente tra le diverse categorie merceologiche movimentate a Livorno, in funzione della loro esposizione al mercato USA e della natura dei beni scambiati.

• Container: Altamente esposti. Movimentano gran parte dei beni manifatturieri, prodotti di consumo e agroalimentari che sono spesso oggetto di misure tariffarie. Nello Scenario 2, si potrebbe stimare un calo dei volumi container USA-UE del 5-10%. Nello Scenario 3, con dazi elevati su molti prodotti, il calo potrebbe superare il 15-20%, colpendo duramente l’export di prodotti italiani ad alto valore (es. vino, macchinari).
• Ro-Ro (Rotabili): Molto sensibili, soprattutto se i dazi colpiscono il settore automotive o macchinari speciali. Nello Scenario 2, l’impatto potrebbe essere simile a quello dei container (-5-10% sui flussi USA-UE). Nello Scenario 3, dazi elevati sulle auto potrebbero causare un crollo dei flussi Ro-Ro legati a questo settore, con cali potenziali superiori al 20-25% sul traffico specifico USA-UE.
• Auto Nuove: Impatto diretto e potenzialmente devastante in caso di dazi specifici sul settore automotive (Scenario 3), con possibili riduzioni dei flussi USA-UE superiori al 30-40%. Già in calo nel 2024 per motivi congiunturali , questo settore sarebbe ulteriormente penalizzato. Nello Scenario 2, l’impatto sarebbe più contenuto ma comunque negativo.
• Agroalimentare (es. Vino, Olio – spesso in container): Settore frequentemente coinvolto nelle dispute commerciali. L’esperienza recente del blocco delle spedizioni di vino da Livorno dimostra l’estrema sensibilità a dazi anche solo minacciati. Nello Scenario 2, si prevedono cali significativi (-10-15%) per i prodotti colpiti. Nello Scenario 3, dazi elevati potrebbero portare a una contrazione drastica (>25-30%) dell’export verso gli USA per i prodotti toscani chiave.
• Prodotti Forestali: L’impatto dipenderebbe dalla specifica dipendenza di questo flusso dal mercato USA. Se il mercato principale è intra-UE o verso altre aree, l’impatto diretto dei dazi USA-UE sarebbe limitato. Tuttavia, un rallentamento economico generale (Scenario 3) potrebbe comunque ridurre la domanda.
• Rinfuse (Liquide e Solide): Generalmente meno esposte ai dazi USA-UE, a meno che non vengano colpite specifiche materie prime o prodotti chimici/energetici. Il calo delle liquide a Livorno è legato a fattori strutturali , non commerciali. L’impatto diretto dei dazi su questi settori è previsto come basso nella maggior parte degli scenari.
  La natura potenzialmente asimmetrica dei dazi e delle contromisure rende cruciale questa analisi settoriale. Misure mirate su prodotti ad alta intensità di export verso gli USA via Livorno (come vino o automotive) potrebbero avere effetti locali sproporzionatamente gravi (Scenario 3) rispetto a dazi più generici ma con aliquote inferiori (Scenario 2), anche se l’impatto sul tonnellaggio totale del porto fosse simile.

Tabella 3: Stima della Variazione % Media Annua del Volume di Traffico USA-UE per Categoria e Scenario (2025-2027 vs. Baseline) – Porto di Livorno

Nota: Le percentuali si riferiscono alla variazione stimata dei soli flussi USA-UE attribuibile ai dazi e all’incertezza associata, rispetto a uno scenario base senza nuove tensioni. L’impatto effettivo dipenderà dai prodotti specifici colpiti e dalle aliquote applicate.

V. Analisi dell’impatto sull’occupazione e sulla filiera logistica

5.1 Stima dell’impatto sull’occupazione diretta e indiretta

Le variazioni nei volumi di traffico portuale previste nei diversi scenari tariffari si traducono inevitabilmente in impatti sull’occupazione legata al porto e alla sua filiera. Seguendo la logica dei modelli input-output , si distinguono tre livelli di impatto occupazionale:

• Diretto: Personale impiegato direttamente nelle operazioni portuali (dipendenti AdSP, lavoratori delle imprese portuali ex art. 16/17/18, addetti dei terminalisti, ecc.). Una stima del 2018 indicava circa 9,735 dipendenti portuali diretti per il sistema di Livorno , mentre studi precedenti dell’IRPET quantificavano l’occupazione diretta legata all’attività corrente del porto intorno a 7,775 ULA (Unità di Lavoro Annue, equivalenti a tempo pieno) nel periodo 2007-2009.
• Indiretto: Occupazione generata presso i fornitori di beni e servizi intermedi utilizzati dalle imprese che operano nel porto (es. manutenzione, forniture navali, servizi logistici a monte).
• Indotto: Occupazione sostenuta dalla spesa per consumi dei lavoratori direttamente e indirettamente impiegati grazie all’attività portuale.

L’impatto occupazionale complessivo del porto sull’economia locale è significativo. Lo studio IRPET del 2011 , basato sui dati 2007-2009, stimava un impatto totale (attività corrente + investimenti) di circa 16,869 ULA per l’area livornese (Livorno e Collesalvetti) e 2,832 ULA per il resto della Toscana. Questo rappresentava oltre il 21% dell’occupazione totale dell’area livornese e l’1.2% di quella toscana. Un altro studio IRPET sul solo crocierismo nel 2016 stimava un impatto di oltre 470 posti di lavoro in Toscana, di cui 142 nell’area livornese. Studi nazionali sui cluster marittimi confermano l’esistenza di importanti effetti moltiplicativi sull’occupazione.

• Scenario 1 (lieve): Impatto occupazionale trascurabile o molto limitato.
• Scenario 2 (medio): La riduzione del traffico (-2% / -5%) potrebbe tradursi in una diminuzione dell’occupazione totale legata al porto stimabile in alcune centinaia di ULA nell’area livornese e in misura minore nel resto della Toscana.
• Scenario 3 (grave): La contrazione significativa del traffico (-6% / -10%+) potrebbe portare a una perdita occupazionale stimabile in oltre 1000-1500 ULA nell’area livornese, con effetti negativi anche sul resto della regione. Studi a livello nazionale hanno ipotizzato perdite occupazionali significative (decine di migliaia di posti) in scenari di guerra commerciale.

Tabella 4: Stima della variazione dell’occupazione portuale totale (ULA) nei tre Scenari (Area Livornese e Toscana)

Nota: Queste sono stime indicative basate sull’applicazione delle variazioni percentuali del traffico totale (Sez. 4.1) a una base occupazionale storica derivata da. L’impatto effettivo dipenderà dalle strategie di adattamento delle imprese e dalla specificità dei settori colpiti. ULA = Unità di Lavoro Annue.

5.2 Valutazione qualitativa degli impatti sulla filiera logistica

Gli effetti negativi di una riduzione dei volumi di traffico e dell’aumento dell’incertezza non si limitano all’occupazione diretta, ma si propagano lungo tutta la catena logistica che gravita attorno al Porto di Livorno.

• Spedizionieri (case di spedizione): Queste imprese sono in prima linea nell’affrontare la complessità normativa e operativa derivante dai dazi. L’incertezza porta al blocco delle spedizioni e alla cancellazione degli ordini , come avvenuto per il vino. Un calo strutturale dei volumi USA-UE ridurrebbe il loro giro d’affari, aumentando la pressione sui margini e mettendo a rischio le aziende più piccole o meno diversificate.
• terminalisti: La riduzione del throughput (container, rotabili, auto) impatta direttamente sui ricavi dei terminal operatori. Scenari di calo prolungato (Medio/Grave) potrebbero mettere in discussione i piani di investimento in nuove attrezzature o tecnologie e aumentare la pressione sulla gestione dei costi, inclusi quelli del personale.
• trasporto terrestre (Autotrasporto e Ferrovia): Una diminuzione dei flussi import/export via mare si traduce in una minore domanda di trasporto terrestre per il pre e post inoltro delle merci. Questo contrasterebbe con gli obiettivi di potenziamento del trasporto intermodale e ferroviario e potrebbe penalizzare la crescita del traffico su rotaia osservata nel 2024.
• Magazzinaggio e Distribuzione: L’incertezza può portare ad accumuli di merce invenduta o bloccata nei magazzini retroportuali, come accaduto con il vino. Una riduzione strutturale dei flussi diminuirebbe la domanda di spazi e servizi di warehousing e distribuzione legati a quei traffici specifici.

Le imprese potrebbero cercare di adattarsi esplorando rotte alternative o mercati di sbocco diversi , ma questi processi sono spesso complessi, costosi e richiedono tempo, potendo solo parzialmente compensare la perdita di volumi su un mercato strategico come quello statunitense. L’impatto negativo, quindi, si amplifica lungo la filiera, colpendo un tessuto economico più ampio rispetto ai soli addetti diretti del porto e mettendo a rischio la competitività dell’intero sistema logistico regionale.

6.1 Sintesi dei Risultati

L’analisi condotta evidenzia la significativa esposizione del Porto di Livorno alle dinamiche commerciali tra Stati Uniti ed Unione Europea. Le tendenze storiche (2014-2024) mostrano un’evoluzione del mix di traffico, con un calo strutturale delle rinfuse liquide che ha aumentato il peso relativo di settori quali container, Ro-Ro e auto nuove, rendendo lo scalo potenzialmente più sensibile a dispute commerciali che coinvolgono beni manifatturieri e veicoli. Il mercato statunitense, in particolare, rappresenta uno sbocco cruciale per importanti flussi di esportazione che transitano da Livorno.

La metodologia previsionale adottata, che combina analisi macroeconomica, elasticità commerciali e logiche input-output, ha permesso di delineare tre scenari di impatto tariffario a partire dall’estate 2025:

• Uno scenario lieve (“Distensione negoziata”) comporterebbe impatti minimi sui volumi e sull’occupazione.
• Uno scenario medio (“Attrito prolungato”), con dazi moderati e incertezza persistente, causerebbe cali misurabili nei settori chiave (container, Ro-Ro, auto) e una riduzione dell’occupazione stimabile in diverse centinaia di unità di lavoro nell’area livornese.
• Uno scenario grave (“Escalation conflitto commerciale”), caratterizzato da dazi elevati e generalizzati, provocherebbe una contrazione significativa dei volumi nei settori più esposti, con una potenziale perdita occupazionale superiore alle 1000-1500 unità di lavoro nell’area e ripercussioni negative sull’intera filiera logistica.

Le vulnerabilità principali risiedono nella dipendenza da specifici settori sensibili ai dazi (automotive, agroalimentare di pregio, manifatturiero containerizzato) e nell’impatto negativo che l’incertezza commerciale genera sugli operatori, anche prima dell’effettiva applicazione delle tariffe.

6.2 Fattori di resilienza e potenziale mitigazione

Nonostante i rischi evidenziati, esistono alcuni fattori che potrebbero mitigare parzialmente l’impatto negativo di eventuali dazi:

• Diversificazione geografica e merceologica: Il porto movimenta anche significativi flussi intra-UE (specialmente Ro-Ro) e verso altre destinazioni globali, che non sarebbero direttamente colpite dai dazi USA-UE. La presenza di diverse categorie merceologiche offre una certa diversificazione intrinseca.
• Forza del traffico Ro-Ro intra-Mediterraneo: La leadership storica di Livorno nel Ro-Ro , in particolare sulle rotte del Mediterraneo, costituisce un punto di forza potenzialmente meno esposto alle tensioni transatlantiche.
• Tasso di cambio: Un eventuale indebolimento dell’Euro rispetto al Dollaro potrebbe parzialmente compensare l’effetto prezzo dei dazi sulle esportazioni europee.
• Efficienza operativa e infrastrutturale: Il continuo miglioramento dell’efficienza portuale e gli investimenti strategici possono contribuire a mantenere la competitività dello scalo, sebbene i benefici di tali investimenti potrebbero essere erosi da un contesto commerciale sfavorevole.

6.3 Considerazioni strategiche per gli stakeholder

Alla luce dell’analisi, si suggeriscono le seguenti aree di riflessione e azione per gli stakeholder del Porto di Livorno (Autorità di Sistema Portuale, Regione Toscana, operatori portuali e logistici, associazioni di categoria):

1. Advocacy e relazioni istituzionali: Sostenere attivamente, a livello nazionale ed europeo, iniziative diplomatiche e negoziali volte a prevenire l’escalation tariffaria e a promuovere un quadro commerciale stabile e prevedibile tra USA e UE. Evidenziare l’impatto economico e sociale negativo che i dazi avrebbero sul territorio.
2. Monitoraggio pubblico continuo: Implementare un sistema di monitoraggio pubblico costante delle politiche commerciali internazionali, delle dinamiche di mercato e dei flussi di traffico, per anticipare i cambiamenti e adattare le strategie in modo tempestivo.
3. Strategie di diversificazione: Valutare e promuovere attivamente strategie per diversificare ulteriormente i mercati di destinazione e le tipologie di merci movimentate, riducendo la dipendenza da singoli partner o settori eccessivamente volatili.
4. Supporto alla filiera: Prevedere, in coordinamento con le istituzioni regionali e nazionali, possibili misure di supporto per le imprese della filiera logistica (in particolare PMI) e per i lavoratori che potrebbero essere colpiti negli scenari di impatto medio e grave.
5. Pianificazione di contingenza: Sviluppare piani di contingenza operativi e finanziari per affrontare i diversi scenari tariffari, valutando possibili ottimizzazioni dei costi, riallocazioni di risorse e strategie commerciali alternative.
6. Valorizzazione competitiva: Continuare a investire sull’efficienza operativa, sulla digitalizzazione e sulla sostenibilità per rafforzare la competitività intrinseca del porto, rendendolo più attrattivo indipendentemente dalle fluttuazioni commerciali di breve termine.

Appendice qualitativa: impatto combinato di dazi e accelerazione tecnologica sull’occupazione portuale

Introduzione

Questa breve appendice esplora come le pressioni economiche derivanti dai dazi USA-UE, in particolare negli scenari di impatto medio e grave, potrebbero interagire con le tendenze di automazione e digitalizzazione già in atto nel settore portuale e logistico, accelerando potenzialmente la trasformazione tecnologica e intensificando l’impatto sull’occupazione e sulle competenze richieste alla forza lavoro.

7.2 Accelerazione tecnologica indotta dai costi

L’introduzione o l’aumento dei dazi incrementa direttamente i costi operativi per le imprese della filiera logistica e manifatturiera che dipendono dai flussi commerciali USA-UE. Questo aumento dei costi, che può riguardare materie prime, componenti o beni finiti, erode i margini di profitto e spinge le aziende a cercare soluzioni per mantenere la competitività. In questo contesto, l’automazione e l’intelligenza artificiale (AI) diventano opzioni strategiche più attraenti per diverse ragioni:

• Riduzione dei costi operativi: L’automazione di processi come la movimentazione merci, la gestione dei terminal, le operazioni di magazzino e persino le procedure amministrative e doganali può ridurre la dipendenza dalla manodopera, i cui costi (inclusi salari, contributi, formazione) rappresentano una voce significativa. L’aumento dei costi dovuto ai dazi può rendere l’investimento iniziale in automazione relativamente più conveniente nel medio-lungo termine.
• Aumento dell’efficienza e della produttività: Sistemi automatizzati e guidati da AI possono operare 24/7 con maggiore velocità e precisione rispetto alle operazioni manuali, ottimizzando i flussi di lavoro, riducendo i tempi di sosta delle navi e migliorando l’utilizzo delle infrastrutture. Questa maggiore efficienza può compensare parzialmente l’aumento dei costi tariffari.
• Mitigazione dell’incertezza: L’automazione può contribuire a standardizzare i processi e a ridurre la variabilità legata al fattore umano, offrendo maggiore prevedibilità in un contesto commerciale reso incerto dalle politiche tariffarie. Tecnologie come l’AI possono inoltre supportare analisi predittive per anticipare gli impatti dei dazi e ottimizzare le strategie di sourcing e logistica.
  Diverse analisi suggeriscono che le pressioni sui costi, come quelle indotte dai dazi, possono effettivamente accelerare l’adozione di strategie di automazione e reshoring/nearshoring nelle supply chain globali.

L’accelerazione della trasformazione digitale e dell’automazione nel settore portuale, spinta anche dalle pressioni tariffarie, avrebbe conseguenze significative sulla forza lavoro, potenzialmente amplificando gli effetti negativi stimati nella Sezione V.

• Accelerazione della sostituzione del lavoro: Mentre alcune analisi suggeriscono che l’AI potrebbe più aumentare che distruggere posti di lavoro nel complesso , è indubbio che l’automazione tende a sostituire la manodopera in compiti specifici, soprattutto quelli routinari e manuali. Un’adozione più rapida di queste tecnologie, incentivata dai dazi, potrebbe accelerare la riduzione dei posti di lavoro in ruoli tradizionali come operai portuali addetti alla movimentazione manuale, gruisti , addetti amministrativi per pratiche standardizzabili. Storicamente, l’automazione ha già ridotto il numero di lavoratori portuali nonostante l’aumento dei traffici.
• Cambiamento delle competenze richieste: La digitalizzazione e l’automazione creano domanda per nuove competenze. Saranno sempre più richiesti lavoratori con capacità digitali avanzate, competenze in IT, analisi dei dati, gestione e manutenzione di sistemi automatizzati e robotici, e supervisione di processi guidati da AI. Si verifica quindi uno spostamento da competenze prevalentemente manuali a competenze più cognitive e tecniche. Magari guidate da remoto, non più da Livorno quindi.
• “Usura” della forza lavoro: Il concetto di “usura” della manodopera a terra in questo scenario va interpretato in senso ampio:
  • Obsolescenza delle competenze e stress da riqualificazione: I lavoratori con competenze tradizionali rischiano una rapida obsolescenza e si trovano sotto pressione per acquisire nuove skill digitali, spesso complesse, per rimanere occupabili. Questo processo di riqualificazione continua (lifelong learning) può essere fonte di stress e incertezza. La mancanza di adeguate competenze digitali può diventare una barriera significativa.
  • Intensificazione del lavoro e qualità dell’occupazione: Anche per i lavoratori che mantengono il posto o si adattano a nuovi ruoli, l’interazione con sistemi automatizzati e AI può portare a un’intensificazione dei ritmi di lavoro, a un monitoraggio più stringente e a una potenziale perdita di autonomia decisionale, incidendo sulla qualità del lavoro.
  • Precarietà e disagio psicologico: La minaccia della sostituzione tecnologica, accelerata dalle pressioni economiche esterne come i dazi, genera un clima di insicurezza occupazionale che può avere ripercussioni sul benessere psicologico dei lavoratori. La resistenza all’automazione, come osservato in recenti scioperi , è sintomo di questa preoccupazione.
  • Digital Divide: Esiste il rischio che la trasformazione digitale crei o accentui un divario tra lavoratori in grado di adattarsi e acquisire nuove competenze e quelli che rimangono esclusi, portando a disuguaglianze all’interno della forza lavoro portuale.

7.4 Conclusioni dell’Appendice

Le pressioni sui costi generate da potenziali dazi USA-UE, specialmente negli scenari più severi, potrebbero agire da catalizzatore per un’adozione più rapida dell’automazione e dell’AI nel Porto di Livorno e nella sua filiera logistica. Questo, se da un lato può rappresentare una strategia di adattamento per le imprese volta a mantenere la competitività, dall’altro rischia di intensificare l’impatto negativo sull’occupazione, accelerando la sostituzione di ruoli tradizionali e aumentando la pressione sulla forza lavoro rimanente in termini di “usura” (obsolescenza delle competenze, stress da riqualificazione, potenziale peggioramento della qualità del lavoro). Affrontare questa doppia sfida richiede strategie proattive che combinino la gestione delle tensioni commerciali con politiche attive del lavoro focalizzate sulla riqualificazione, sul supporto alla transizione e sul dialogo sociale per governare l’impatto dell’automazione, assicurando una transizione giusta per i lavoratori.

La gestione proattiva di questi aspetti sarà fondamentale per navigare l’attuale contesto di incertezza e per salvaguardare il ruolo strategico del Porto di Livorno per l’economia regionale e nazionale.

a cura di nlp per Codice Rosso

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